Scénář má napsat chudý spisovatel-disident a chronický milovník žen Valerij. Celá parta vyráží z Petrohradu na luxusním parníku, kde se má film natáčet. Spisovatel v hrůze prchá z lodi před erotickým zneužíváním agresivní Lušou v německém přístavu, aby se vrhl do náruče své romantiké lásky z mládí, Němky Evy. Ta jej ukryje na konferenci o ruské literatuře, pořádané německými rusisty. Valerij se tam stává svědkem briskní výměny kabátů bývalých literárních opor režimu a jejich metamorfózy v puncované demokraty. Intrigy, boj o granty a úprk před mafií vrhají vypravěče do náruče dalším atraktivním ženám v Paříži, Kodani i středoasijském Taškentu...