Anthony "Treach" Criss z hiphopové skupiny Naughty By Nature a NIa Peeples jsou při střetu s šílencem, který plánuje zničující katastrofu, do vzrušující jízdy s vysokými sázkami. V důsledku sabotáže přijde zvláštní agent CIA Connors při jedné z akcí o zrak. Souhlasí s tím, že dostane pokusné sérum, které může jeho slepotu vyléčit. Agent Connors je tak vybaven novou mimořádnou schopností vidění, díky niž je schopen splnit odvážný úkol pro svého bývalého učitele - aby zjistil, že byl podvodně zatažen do krádeže smrtící chemické bomby, která má být použita ke zvrácenému teroristickému útoku.