Bílý medvědí král

Zlá čarodejnica premení pekného princa Valemona v ľadového medveďa za to, že si ju odmietol vziať za ženu a bok po boku s ňou vládnuť svetu. Za trest je na neho uvalená kliatba a on je odsúdený stráviť sedem rokov v medvedej podobe, ďaleko od ľudí, v zimnej ríši. Najmladšia dcéra kráľa zimnej ríše však mala v noci zvláštny sen, videla v ňom, ako sa s princom Valemónom v jeho ľudskej podobe prechádza po záhrade. Druhý deň sa stretne s ľadovým medveďom a v dobrote jeho očí uzrie onoho princa zo sna, a preto súhlasí, keď ju požiada o ruku. Podarí sa zlej čarodejnice zmariť svadbu princeznej a princa alebo bude jej kliatba zlomená?