Příběh se odehrává v době třicetileté války, kdy jsou Čechy rozděleny do dvou táborů – habsburského a dánského. Když verbíři hledají nové vojáky, v jejich síti skončí i vesnický mládenec Petr. Dostane vojenský kabát, ale povede se mu utéct. Spolu s královským verbířem Matějem však padne do zajetí císařského vojska...
Karel Zeman použil v tomto snímku technik animovaného i hraného filmu, které ve specifickém spojení vytvořily novou kvalitu, rukopis, který je nezaměnitelný a který okouzluje diváky i dnes.
Bonusy:
Disk 1: Bez pasu a víza z Kudlova do San Franciska
Disk 2: Galerie fotografií a dokumentů, rozhovory (62 min.), biografie a filmografie, festivaly a ocenění