Zlý čarodejník Gargamel vytvoril Lapajov, dve neposlušné stvorenia, ktoré akoby Šmolkom z oka vypadli, a dúfa, že mu pomôžu získať magickú šmolkovskú esenciu. Čoskoro však zistí, že sa nezaobíde bez pomoci Šmolinky.

Ona jediná pozná tajné kúzlo, ktorým sa Lapaji premenia na skutočných Šmolkov. Keď Gargamel spoločne s Lapajmi unesie Šmolinku do Paríža, je na Tatkovi Šmolkovi, Babrošovi, Hundrošovi a Čačkošovi, aby sa znova spojili so svojimi ľudskými priateľmi Patrickom a Grace Winslowcami a tak svoju kamarátku zachránili!