Detektív Peter Fowler vyšetruje záhadnú vraždu v čínskej štvrti, ktorej jediným svedkom je pes menom Cho-Cho. Peter sa nestačí diviť, keď zistí, že Cho-Cho nielenže hovorí, ale bojové umenie ovláda lepšie než Bruce Lee a jeho vtipným poznámkam sa nevyrovná ani špionátor Austin Powers. Zázračný hovoriaci pes sa spoločne s Peterom púšťa do ďalšieho pátrania, ktoré ich zavedie na populárne chrtie závodisko, ktorého majiteľom je bohatý a mocný podnikateľ Hamilton Cage. Tu náhodou narazí na zákerné spiknutie a obaja sa tak ocitajú v ohrození života...