Karel IV. se vrací z Itálie domů jako korunovaný římský císař. Doma ho čeká spousta povinností, urovnání sporů i potrestání lapků, kteří si za královy nepřítomnosti zvykli brát z cizího. Diplomat Karel dokáže některé spory urovnat, jiné však svou politikou vyvolává. Zastání se nedočká ani jeho kancléř Vilém z Landštejna, který císaře žádá, aby se postavil na jeho stranu ve sporu s Jindřichem z Hradce. Pro Karla IV. jsou to malicherné věci, on řeší územní zisky království i jednotu katolického světa. To ho podnítí ke druhé římské jízdě ve snaze vytrhnout papežství z avignonského zajetí. V tomto dílu románové fresky hraje důležitou roli i Karlův syn Václav, jehož chce Karel vidět jako držitele římské koruny. Jenže svět se začíná ubírat jiným směrem, než si král český a císař římský představuje…