Jak se hrálo divadlo od pravěku a proč je improvizace bez scénáře senzační. Kdo všechno se podílí na divadelní inscenaci a jak přišli na svět Spejbl s Hurvínkem. Vyrobíte si papírové loutky k Tyjátru Rakéto a zjistíte, co je na taháku divadelní etikety. Najdete rozdíly v japonském divadle kabuki i nezvané hosty v divadelní šatně. Jarmil s Petkou půjdou na kouzelnické číslo a Doktor Racek vysvětlí, co je to pantomima. Jója a Meli navštíví nový cirkus a detektiv Lou Davý vypátrá, kam zmizely lístky na představení Světlušek. Obálku nakreslil Viktor Svoboda.