Magický příběh o cestě za štěstím a láskou Juraje Jakubiska.
Počasí na Zemi ovládá jediná bytost, nesmrtelná Perinbaba. Ze svého jeskynního světa s pomocí velké peřiny, na které skáče jako na trampolíně, spouští v pravý čas sněhovou nadílku a s pomocí magických varhan ovládá vítr a vánek.
Jednoho dne zachrání Perinbaba před svojí sestrou Zubatou malého Jakoubka, dítě potulných komediantů. Život s Perinbabou je dokonalý a chlapec se stane nesmrtelným a nic mu nechybí. Zasněně pozoruje v magické kouli svět lidí, ve kterém vyrůstá malá Alžbětka. Jakub se do ní zamiluje a zatouží po životě obyčejných smrtelníků. Chce se vrátit na Zem, aby dospěl a vzal si Alžbětku za ženu. I přes zákaz Perinbaby uteče do světa lidí. Od té chvíle se stane znovu smrtelným a nastává jeho souboj o lásku se Zubatou.Překlad: Pavel Cmíral, Hudba: Petr Hapka