Miles Davis je považovaný za jednu z najvplyvnejších a najuznávanejších osobností v histórii jazzu a hudby 20. storočia. Na žiadosť výkonného riaditeľa Columbia Records Georga Avakiana vytvoril svoj prvý pravidelný kvintet v roku 1955. Po tom, čo všetci členovia prvého kvinteta o niekoľko rokov neskôr opustili Davisa, najal jadro druhého kvinteta v roku 1963 a konečného člena koncom roku 1964. Druhý kvintet by spolu nahrával a hral do konca 60. rokov.
Tracklist:

• 1 Prince of Darkness
• 2 Pee Wee
• 3 Masqualero
• 4 The Sorcerer
• 5 Limbo
• 6 Vonetta
• 7 Nothing Like You