Pán hor 2 Edmond provdává svou divokou dceru Josefinu za jednoho ze svých starých přátel Daniela de Montignac. Ani ona není se sňatkem spokojena, její vzdor však nepramení z odporu k manželovi, ale z neochoty se podřídit. Josefina je samostatná, samorostlá dívka, s jejíž výchovou si neporadila ani matka Christina. Josefina se nesnáší s bratrem Ludvíkem, jejím spojencem v rodině je Sebastian. Už v dětství ji naučil šermovat a jezdit v mužském sedle. Její záliby jsou v kraji považovány za skandální. Když je Josefina napadena, zabije v souboji protivníka – Eugeniina nevlastního bratra Raoula. Její vinu na sebe vezme manžel. Je uvězněn. Do rodného kraje se s novým manželem (Sebastianovým kdysi nejlepším přítelem) a dcerou Olivií vrací i sestřenka Eugenie. Mezi ní a Sebastianem (jakož i mezi oběma větvemi rodiny) vládne smrtelná nenávist. Eugénie veřejně obviní Josefinu ze zabití. Dřív než může dojít k zatčení, Josefina s otcovou pomocí zachrání Daniela z vězení a uprchne s ním do Ameriky. Po pádu císařství odmítá Edmond de Braie sloužit Bourbonům a odchází z Paříže zpět do hor. Jeho syn Ludvík zůstává ve státních službách. Edmond de Braie nečekaně umírá na srdeční selhání. Sebastian se stěhuje z údolí na hrad a ujímá se dědictví. Krátce po Edmondově smrti umírá i Sebastianova žena Laura při porodu druhého syna Luciena. Zdrcený Sebastian se uzavře do sebe. Nenávidí celý svět. Syna, který připravil matku o život, nechce vidět, a tak Lucien vyrůstá dole v údolí na panství Sebastianova bratra Ludvíka. O staršího Christiana se stará babička Christina. V průběhu let získává Sebastian nenáviděnou přezdívku, kterou nesl v mládí i jeho otec - Pán hor. Syn má však ještě horší pověst a vzbuzuje ještě větší strach. Sice urozený, bohatý, ale divoký, tvrdý a zcela bez zábran. Žádná slušná žena si před ním nemůže být jistá. Hrad se opět dostává do společenské izolace, dobré jméno, které mu vrátila kdysi mladá Christina, je pryč. Sebastianův pád na samotné dno završí ovdovělá sestřenka Eugénie, která se uchýlí na hrad i se čtyřletou dcerou Olivií. Její postavení i majetek v Itálii jsou ohroženy, proto žádá Sebastiana o pomoc. Přestože se nenávidí, znovu se z nich stávají milenci. Jejich vztah je plný intrik, odporu a živočišné přitažlivosti. Jakmile Eugénie získá zpět majetek, tajně odchází z hradu a svou dceru Olivii tam nechává. Malý Christian k dívence přilne, ale Sebastian nechce na hradě „zkaženou krev“ a posílá Olivii do klášterní školy. Osmiletý Christian se sám toulá po horách. Jednoho dne narazí na odlehlé usedlosti na starého muže s dcerou Sylvií - přistěhovalce z Ameriky. Najde u nich útočiště. Opakovaně se k nim vrací a uniká tak z ponuré atmosféry domova. Jeho cesty nezůstanou otci utajeny. Sebastian syna sleduje, překvapí Sylvii samotnou v lese, pokusí se ji znásilnit, ale dívka se ubrání. Mezitím Christina zjistí, že Sylviin otec je její bývalý snoubenec. Je to už starý, umírající muž s omezenými finančními prostředky. Nabídne mu proto azyl na hradě. Sleduje však i jiný cíl - dělá si naděje, že nové manželství by mohlo jejího syna zase „polidštit“. Sylvie je zcela jiná dívka, než byla kdysi ona sama. Je samostatná a rozhodná, život v Americe ji zocelil. Mezi Sylvií a Sebastianem probíhá dlouhý a tvrdý souboj vůle. Nakonec ji Sebastian přestane považovat za kořist a respektuje ji. Láska k Sylvii ho přiměje opustit dosavadní životní styl a zase se zařadit do slušné společnosti. Ožení se s ní, jejich vztah je plný vášní a zvratů, nějakou dobu jim trvá, než se spolu naučí žít. Sylvie přemluví Sebastiana, aby povolal zpět na hrad mladšího syna Luciena a malou Olivii. Sebastian jí vyhoví, i když soužití s dětmi, dosud vychovávanými u Ludvíka, přináší řadu problémů. Olivie nesnáší Sylvii, která ji protěžuje, naopak obdivuje Sebastiana, který k ní cítí odpor. Po amnestii se z Ameriky vrací Sebastianova samorostlá sestra Josefina s manželem a dětmi. Uzavřou se Sylvií doživotní přátelství. Na hrad se vloudí neznámá pomatená žena, v níž Christina pozná svou sestru Claru. Christian s Lucienem odjíždějí na studia do Paříže. Christian se má stát lékařem, Lucien právníkem. O deset let později: Dospívající Christian se zamiluje do Olivie, Sebastian se ze všech sil snaží nežádoucímu vztahu zabránit. Eugénie nechá unést svou dceru Olivii, nikdo na hradě netuší, že ji v Itálii provdala za jednoho ze svých bohatých milenců. O rok později se Eugénie vrací tajně do Francie, Sebastian ji přistihne na usedlosti v horách, v sebeobraně ji zabije. Umírá stará Christina a předává pomyslné žezlo ochránkyně rodu Sylvii. Rodina přiměje Sebastiana, aby odjel do Itálie a našel Olivii. Nikdo netuší, jaké události se tím dají do pohybu a jaké neštěstí všem přinesou.
