Je prosinec 1757 a Davidovi a Elizabeth konečně svitla naděje, že prožijí klidné Vánoce na svém panství. Při plavbě Atlantikem po napadení francouzským korzárem ztroskotají. Přežít v nehostinných zasněžených kanadských lesích vyžaduje nečekaná spojenectví, zvláště když se znovu objeví staří nepřátelé… Po tragické bitvě u Ticonderogy je Wavesburyho regiment poslán odpočinout si do odlehlé komunity pobožných osadníků. Indiánské útoky a Elizabetino obvinění z čarodějnictví mohou být jen zástěrkou pro složitější intriky … Někdy je těžší obsazené město udržet, než je dobýt. Britské síly se stahují kolem Québeku, schyluje se k rozhodující bitvě francouzsko-indiánské války a u toho plukovník Wavesbury se svými vojáky nemůže chybět. Na křtiny Wavesburyho dvojčat se sjíždějí hosté. Dorazí i Adam Barclay se ženou Annou a sestrou Lucy. Oslava křtin je narušena a Lucy je unesena… David se svými muži, Elizabeth a Barclayovými se vydávají po stopách únosce. Jane potkává přízrak z minulosti. Má přijmout pomoc od nepřítele, kterého zároveň miluje? Pátrání je přivádí do francouzského Gévaudanu, kraje, kde řádí tajemná Bestie.