Slávny módny tvorca Francesco Salvitore predvádza v Paríži svoju najnovšiu kolekciu. V šatni medzi modelkami sa prepletá nenápadná, nijak zvlášť pekná garderobierka Kelly Carterová. Hoci usilovne pracuje, od nikoho sa nedočká slovka poďakovania. Ako náplasť na dušu jej slúži koníček navrhuje krásne topánky, svoje kresby samozrejme zo skromnosti nikomu neukazuje. Jedného dňa stretáva Kelly na ulici staršiu dámu, cudzinku, ktorá zablúdila, a ochotne jej pomôže. Toho istého dňa sa stretnú ešte niekoľkokrát a postupne sa spriatelia. Dievča netuší, že jej nová známa je v skutočnosti čarodejka a že sa rozhodla ju odmeniť a od základu zmeniť.