Jakýsi tajemný noční tvor mění obyvatele Ankh-Morporku v něco, co silně připomíná tablety živočišného uhlí. A tady začíná obtížný úkol kapitána Elánia, velitele Noční hlídky městské stráže. Ve městě plném zmatků, tablet živočišného uhlí, tajných spolků a bláznivých chovatelek draků pátrá kapitán a s ním muži Hlídky, seržant Tračník, desátník Nóblhóch i nově příchozí svobodník-čekatel Karotka - po stopách vedoucích k rozřešení celé záhady.