Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí skálou, kde ze všech sil pracuje i netradiční pomocník, dvouhlavý dráček Čmoudík. Jednou začne Čmoudík dětem vyprávět příběh o vzniku království Draka, velké lásce princezny Adélky a prince Janka, o letité kletbě a strašlivém Drakovi, o zlém skřítkovi Blivajzovi, o tajemství Pomněnkové louky a ztraceném dračím vejci. Zajímá Vás, kdy draci tančí hip hop, jak se slaví Vánoce v dračí jeskyni a jakou kouzelnou moc má sto let nemytý dračí zub? A hlavně, proč draka bolí hlava?