Příběh vypráví o dvanáctileté Susanne ze severoněmeckého pobřeží, které se ztratí holubice. V Praze ji postřelí nešťastný chlapec Michal, který je upoutaný na invalidní vozík. Postřeleného ptáčka se mu nakonec zželí a snaží se ho uzdravit, aby se mohl vrátit domů, v čemž mu pomáhá přítel, malíř Martin. Důležitější než slova jsou v tomto filmu spíše pocity, obrazy, lidskost a poetika. Vše je podtrženo výbornou kamerou Jana Čuříka, hudbou Zdeňka Lišky a skvělými hereckými výkony, zejména malého Karla Smyczka.

Ocenění:
1960 – medaile Bienále – mimo soutěž (XXI. MFF Benátky, Itálie) Františku Vláčilovi a Janu Čuříkovi
1961 – Velká cena v kategorii mimořádně hodnotných filmů (Mezinárodní setkání filmů pro mládež Cannes, Francie)
1961 – II. cena – Stříbrné slunce (II. filmový festival Versailles, Francie)
1961 – Velká cena v kategorii dlouhých hraných filmů (III. mezinárodní filmové setkání Prades, Francie)
1962 – Velká cena (Zvláštní uznání; V. MF dokumentárních a experimentálních filmů Montevideo, Uruguay)
1962 – cena India Catalina (MFF Cartagena, Kolumbie)