Po vítězství na Turském poli a ovládnutí luckého knížectví se Bořivoj stává nejmocnějším knížetem v zemi a postupně dostává do podřízeného postavení i ostatní knížata. Využívá toho, že velkomoravský vládce Svatopluk bojující s východofranckým králem Arnulfem potřebuje jeho pomoc, a upevňuje svou moc. Nakonec se ale dostává se Svatoplukem do sporu a musí mu dát mezi rukojmími také svého syna Spytihněva a nechat se na Moravě pokřtít. Po návratu buduje na Hradci první křesťanský kostel v Čechách, kde je pokřtěna Metodějem i Ludmila se synem Vratislavem.
Proti Bořivojovi jako nepříteli víry předků vypukne povstání a kníže musí uprchnout s pomocí velekněze Žary na Moravu. Do svého čela staví povstalci Strojmíra, který se ale projeví jako slabý vládce. Český kníže musí na Moravě dlouho čekat, až Svatopluk uzavře mír s Arnulfem a dá mu vojsko, aby ho znovu dosadilo na český stolec. Mezitím dojde v Čechách k boji mezi jeho stoupenci a odpůrci, v němž vítězí Bořivojovi věrní a kníže se slavně vrací domů. Přijíždí s ním mladší Svatoplukův syn, aby na něj dohlédl, ale ani on nezabrání vraždě českého knížete. Kněžna Ludmila se snaží udržet ve složité situaci český stolec pro své syny, několikrát žádá Svatopluka o návrat Spytihněva, ale ten ho ožení se svou dcerou a dál drží na Moravě. Až smrt moravského knížete umožní Spytihněvův návrat a Ludmile se podaří dosáhnout toho, že ho čeští velmoži přijímají za svého knížete.
Spytihněv se ukazuje jako dobrý vládce, získává spojence v králi Arnulfovi, ale zůstává bezdětný. Proto je pro Vratislava vybrána nevěsta z mocného kmene Stodoranů, která po křtu přijímá jméno Drahomíra. Její vztahy s Ludmilou jsou od počátku napjaté a ještě se vyostří, když po smrti Spytihněva usedne na knížecí stolec Vratislav. Ten se ocitá ve složité situaci, protože v rozhádané francké říši soupeří o moc bavorský vévoda Arnulf a saský vévoda Jindřich a oba ho chtějí získat na svou stranu. Drahomíra si nepřeje, aby se Ludmila stýkala s jejími syny Václavem a Boleslavem a snaží se svou tchyni zbavit vlivu na české velmože. Ti jí však po nečekané smrti Vratislava svěřují do výchovy Václava a Boleslava a Drahomíra, přestože má vládnout za Václava do jeho plnoletosti, se rozhodne Ludmily zbavit. Zkušená žena jí nečekaně ustupuje a odjíždí za svou dcerou do kláštera v Bavorsku, aby tam dožila své dny. Zastaví se na Tetíně, kam za ní přicházejí čeští předáci a žádají, aby se proti své snaše postavila. Ta však neztrácí čas a posílá na Tetín své věrné, aby Ludmilu zabili...
