Rok 1010, Kyjevská Rus.Kyjevská Rus se skládá z mnoha menších knížectví, kterým vládnou synové velkoknížete Vladimíra z Kyjeva. Loupeživé bandy ale drancují ruské zeme a zotrocují tisíce lidí. Na severovýchode ríše se rozkládá nejvzdálenejší knížectví — Rostov. To dostane na starost mladý princ Jaroslav, když je mu pouhých 11 let. Jak Jaroslav roste, upevnuje postupne svou moc. Rozhodne se vybudovat pevnost na Volze, aby zastavil nájezdníky. Snaží se sjednotit okolní kmeny, ale je zajat pohanským kmenem „Medvedu“. Medvedi chtejí velkoknížete bez milosti obetovat svému bohu Velesovi…