Bylo nebylo, princ Rupert a princezna Julie zachránili Lesní království. Dvakrát. Tak si vysloužili právo žít šťastně až navěky. Jenomže osud miluje výročí a Modrý měsíc po sto letech opět vychází… Jestřáb a Rybářka, kteří se proslavili tím, že se jim léta dařilo udržovat pořádek v přístavní metropoli Jižních království Havenu, jsou docela spokojení jako živoucí legendy. Hrdinské řemeslo pověsili na hřebík, když se rozhodli, že už jsou na ne příliš staří.

Nyní vedou akademii, která nese jejich jméno, a cvičí mladé budoucí hrdiny. Legendy nikdy neumírají, ale ani je nečeká zasloužený odpočinek. Jestřábovi a Rybářce to začne být jasné, když se jim zjeví starý nepřítel Lesního království, Kníže démonů, a se škodolibostí sobě vlastní jim oznámí, že ví, kde žijí jejich vnoučata. Mercy a Nathanial jsou už sice nějaký čas dospělí a více než schopni se o sebe postarat sami, ale jejich prarodiče nemíní ponechat nic náhodě. Zdá se, že nemají na výběr, musí se vrátit do Lesního království a ještě jednou naposled se stát princem Rupertem a princeznou Julií. A mezi tím, v jednom nepříliš vzdáleném království, se princezna Catherine připravuje na svou svatbu…