Hlavní postavou a vypravěčem trilogie o slavných egyptských faraonech 18. dynastie je Aje, poslední panovník dynastie. V době, kdy stařičký faraon Aje navštíví svou budoucí hrobku v Údolí králů, je již velmi starý a téměr slepý. Nedůvěřuje svým dvořanům, a proto se při cestě k místu svého posledního spočinutí nechává doprovázet neznámým chlapcem z nedaleké dělnické osady. Udivenému mladíkovi vypráví o svém podivuhodném dobrodružném životě, v němž prežil tři faraony a jenž nakonec i jeho samotného dovedl na egyptský trůn. Ako malý chlapec se i se svou sestrou Teje účastnil výuky faraonových potomků. Záhy si ho oblíbil princ a následník trůnu Amenofis, jenž se později zamiloval do Teje a učinil ji svou jedinou Velkou královskou manželkou. Amenofis se po otcově smrti stává faraonem a Aje, který získal titul Jediný přítel Jeho Veličenstva a zastává vysoké funkce ve správě Egypta, je vyslán s důvěrným poselstvím do Babylonu. Odtud si přiveze krásnou Perisade-Merit, která mu porodí dceru Nefertiti. Celá léta setrvá Aje věrně po faraonově boku, provází ho na válečném tažení do Núbie, pomáhá mu s návrhy velkolepých staveb chrámů a paláců, při stěhování z Mennoferu do Vasetu, který se za vlády Amenofise stává hlavním městem Horního i Dolního Egypta. Faraon má s milovanou Teje dva syny: Thutmose a Amenofise. Amenofise a Nefertiti spojuje od útlého dětství něžné přátelství, a právě když tento vztah začíná přerůstat v lásku, postihne faraonovu rodinu a celý Egypt velké neštěstí — syn a následník Thutmose náhle umírá...
