Historie padesáti ročníků Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Dosud neviděné dobové archivní záběry, perličky z neznámé minulosti, rozhovory o filmech, hostech a zákulisí představují v různých obdobích zcela jiné tváře festivalu. Jak se postupně vyvíjel jeden z významných áčkových festivalů, jehož velký kus historie se odehrával v zajetí politických manipulací a pokryteckých hesel?