Ve stromovém městečku se toho moc neděje. Život plyne pomalu, osadníci pracují na polích a strážci dohlížejí na to, aby osadu nikdo neopustil. Filixovi, který sem pořádně nezapadá, se čas vleče. Stýská se mu po domově a po mamince, ale postupně se smířil s myšlenkou, že ji už asi nikdy neuvidí. Ať už chce, nebo ne, v osadě uprostřed lesa je jako uvězněný.

Ale pak se náhle cosi přihodí. Důlní rada, která v osadě rozhoduje, potřebuje Filixovu pomoc. Musí se infiltrovat mezi novousedlíky, tedy mezi skupinu lidí, která se před mnoha lety od stromového městečka oddělila a zmizela. A Filix se k tomuto úkolu perfektně hodí. V lese totiž žije jen pár měsíců a nikdo z novousedlíků ho nezná! Všechno ovšem bude mnohem složitější, než si Filix myslel. Jak je s novousedlíky spojena jeho nejlepší kamarádka Saga Lísková? A je skutečně pravda, že v osadě mají zrádce?