Do dračieho sveta vedú štyri brány: Oheň, voda, zem a vzduch. Iba Ethelbert, strážnik, vlastní klúč a tajomstvo, ako sa dostať preč. Kevin, chlapec žijúcí v stredoveku sa po pádu do vody dostává na Dračiu horu. Medzi ním a naj-mladším dráčikom vznikne obrovské priateľstvo. Nie všetko je však na Dračej hore dokonalé. Zlý čarodejník a jeho asistent sa snažia horu ovládnuť a chlap-ca dostať z hory preč. Preč od kúziel, preč od jeho kamaráta…