Neznámý objekt – mrak neuvěřitelné síly – se nezadržitelně blíží k Zemi. Cestou zničí flotilu klingonských lodí a předvede tak svou ničivou sílu. Hvězdná flotila mobilizuje. Admirál Kirk se znovu ujímá velení na Enterprise, a to i přes velkou nevoli kapitána Deckera, kterému měla být Enterprise svěřena. Na palubu se dostane také Deckerova dávná přítelkyně a láska Illia a konečně vědecký důstojník Spock, který přerušil rituál na Vulkánu a poslechl hlas z vesmíru. Nepřítel se při zkoumání Enterprise zmocní Illiy, která se posléze stane jeho sondou a slouží v komunikaci s posádkou. V'Ger, tak se úkaz jmenuje, hledá svého stvořitele. Nikdo ale netuší, kdo to je a kde by se mohl skrývat. Nepřítel se přitom stále blíží k Zemi...