Černokněžník Tazar chodí po světě a hledá učně Černé magie pro svého Pána temnot Eraka. Ten chce své vyvolené. Chce posílit Říši zla a to se nelíbí Orinovi, Pánovi živlů v Říši dobra... I Temná bojovnice Adelaida, se svými Temnými rytíři, kříží svět křížem krážem, hledá a vypaluje vesnice... A když se v Magickém světě rozpoutá boj mezi Dobrem a Zlem, zasáhne i do světa lidí...