Slávny a udatný Kara ben Nemsí s priateľom Ibn Nílom má pred sebou dlhú cestu a nebezpečnú cestu. Pri putovaní močaristým povodím Bieleho Nílu neopatrnosťou chvastúňa Selima padnú do rúk tym, ktorých prenasledujú - lovcov otrokov. Ale podarí sa im vyslobodiť sa a skoncovat s nimi.
Zápas a boj za slobodu ich zavedú do Kurdistanu, kde ich zasa pred krvnou pomstou zachráni prejav kresťanskej lásky k blížnemu. Vracajú sa do Sudánu, kde ešte stále vyčíňajú lovci ľudí a viacero náboženských fanatikov sa vyhlasuje za mahdího. Kara ben Nemsí splní svoje poslanie a vracia sa do rodného Nemecka.